На сей раз сюжет коснется темы колдовства (если судить с такой колокольни, то у «Американской истории ужасов» еще полным-полно идей — главное, чтобы поток зрителей не убавился). Повествование начинается с молодой барышни по имени Зои; эпизод, который и определил ее жизнь, не особенно приятен: ее парень умирает страшной смертью прямо во время сладостного соития. Причиной, конечно, служит сама Зои — ведь она обладает силой, не подвластной обычному человеку. После того, как выясняется, что лечить такое бесполезно, мать Зои отдает дочь на попечительство некой школы-интерната, где проживают подобные ей девушки. Вступая в новый для себя мир, Зои знакомится с «коллегами», учится контролировать свои способности, а еще пытается выжить… потому что мир ведьм — это игра сильнейших.