Фильм начинается как типично шпионское кино, где происходит убийство агента, который мог раскрыть подпольную нацистскую организацию. Во главе её то ли настоящий Гитлер, то ли двойник его, но факт тот, что фюрер стар, а чтобы его омолодить нужна профессор Фредерик (Вероника Лэйк), которая экспериментирует с червями и личинками. Она якобы открыла секрет вечной молодости, но также она мечтает отомстить нацистам за смерть своей матери.