1950-е гг. Эльза Марс, владеющая одним из последних цирков уродов, не теряет своего оптимизма и продолжает путешествие по городам, давая представления и надеясь, что таким образом ее «детище» еще долго будет востребовано. Понимая, что выступлениям нужно что-то новое и свежее, Эльза узнает о двух сиамских близняшках — Бет и Дот, которых она уговаривает присоединиться к своему цирку. Отдав поначалу девушкам ведущее место в шоу, со временем Эльза понимает, что новые «артистки» могут затмить не только постоянных работников сцены, но и ее саму — а ведь она всегда мечтала о славе. На фоне этого начинающегося противостояния, зритель увидит, какова на самом деле жизнь тех, кого общество не признает и называет не иначе как «уроды».